中华人民共和国驻荷兰王国大使馆经济商务处

Economic and Commercial Office of the Embassy of the People's Republic of China in the Kingdom of Netherlands

1 投资吸引力

作为传统的“欧洲门户”，荷兰拥有吸引外国投资的独特优势。

（1）经济实力雄厚，贸易地位领先。根据世界银行2017年发布的世界各国GDP排名，荷兰是当今世界第17大经济体、欧盟第6大经济体。作为传统贸易强国，荷兰在全球贸易中的领先地位十分稳固。据荷中央统计局数据，2016年荷兰商品和服务出口总额分别为4323.4亿欧元、1594.5亿欧元，是世界第六大商品出口国和第六大服务出口国。

（2）地理位置优越，物流网络发达。荷兰位于北大西洋航路和欧洲大陆出海通道交界处，面向北海，背靠欧洲大陆腹地，其方圆500公里内消费人口达1.7亿，几乎占欧盟市场一半。鹿特丹港是欧洲第一大、世界第12大港口，是海运进出欧洲的主要港口。阿姆斯特丹史基浦机场是欧洲最繁忙的国际机场之一，起降架次、货运量和运送旅客量均位居欧洲前五。

（3）商业历史悠久，营商环境优良。历史上，商业和商人在荷兰国家政治生活中占有举足轻重的地位。无论是发明股份制的公司形式，还是发起成立现代意义上的银行，荷兰都扮演了先行者的角色，其商业国际化发展进程已历经四个多世纪。世界经济论坛（WEF）最新《全球竞争力报告》显示，荷兰在全球138个国家和地区竞争力排名中位居第4位。在世界银行发布的《2016年营商环境报告》中，荷兰在189个国家和地区的营商便利度排名中排第28位。

（4）工业技术先进，知名企业云集。荷兰无论在化工、食品、机械、电子等传统产业，还是在环保、新能源、生命科学和新材料等新兴产业，均居世界领先水平，拥有众多全球知名企业，包括壳牌、飞利浦、帝斯曼、联合利华、阿克苏·诺贝尔、喜力等。荷兰政府和企业高度重视研发和技术创新，2015至2016财年工业企业研发投入达141亿欧元，居欧盟成员国第4位。

（5）高等教育发达，人才优势明显。荷兰莱顿大学、乌特勒支大学、阿姆斯特丹大学、伊拉斯谟大学以及代尔伏特理工大学等多所研究型大学在世界排名均位居前列，除此之外，荷兰各省都设立培养实用型人才的职业学院，为荷兰本土提供了大量高素质人才。在欧洲非英语国家中，荷兰英语普及率最高，百分之八十以上荷兰人会说英语，而且相当一部分荷兰人能使用德语、法语、西班牙语等多种语言工作。

（6）劳资关系稳定，政经大局平稳。荷兰以特有的“低地模式”，通过“对话”寻求“妥协”来调节劳资关系，企业、工会和政府间形成了一整套可行的协商机制和办法，有效避免了劳资纠纷对经济增长的负面影响。荷兰工会组织较为温和，据欧洲权威机构调查显示，荷兰是欧盟国家中罢工天数最少的国家之一。荷兰历任政府普遍推崇务实执政风格，在处理国际事务时深受不为人先、不甘人后传统思维的影响。

（7）投资政策开放，财税体制领先。作为外向型经济国家，荷兰政府重视外资作用，奉行开放性投资政策。荷兰经济部下属外商投资局在伦敦、纽约、东京、新加坡、上海等23个城市设有办事处，直接负责吸引外资的相关工作。荷兰各省和地区亦设有外商投资促进部门，负责地方引资工作。同时，荷兰税收体系对投资者颇具吸引力，其税收安排较为灵活，企业所得税等税率在西北欧国家中处于较低水平。

表　　欧盟主要国家一般企业所得税及增值税情況一览表

（单位：%）

资料来源：荷兰外商投资局2012年数据

2 宏观经济

荷兰长期奉行自由贸易政策，经济开放程度较高。

【经济增长率】2008-2009年，荷兰经济受全球金融和经济危机影响有所下滑，但仍为欧盟国家中经济发展较为稳定的国家之一。2016年，荷兰GDP总值6972亿欧元（现价），增长2.2%，经济复苏势头明显，在欧元区名列前茅。

表　　2011-2016年荷兰宏观经济统计

注：GDP绝对值为现价，GDP增长率以2010年为基期的可比价格计算。

资料来源：荷兰中央统计局、世界银行

【产业结构】2016年荷兰国内生产总值中，第一产业占1.8%，第二产业占20.9%，第三产业占77.3%。

【财政赤字】据荷兰财政部数据，2016年，荷兰政府财政盈余29亿欧元（上年为赤字141亿欧元），占GDP比重为0.4%，财政状况持续改善。2016年荷兰预算收入为3070.0亿欧元，支出3040.8亿欧元。

【通货膨胀】2016年荷兰通胀率仅为0.3%，远低于2013年的2.5%，为1987年以来最低水平，低于欧元区平均水平，通货紧缩压力依然存在。2017年4月，荷兰年化通货膨胀率为1.6%，通货紧缩压力呈现缓解趋势。

【失业率】欧盟统计局数据显示，自2008年以来，荷兰失业率一直保持上升势头，从2008年的3.7%增至2014年的7.4%，此后荷兰失业率开始进入下降通道，2015年为6.9%，2016年进一步降至6.0%，低于欧盟和欧元区平均水平。

【公共债务】自2008年以来，荷兰公共债务水平增长平稳，占GDP的比重从54.8%增至2014年底的67.9%，2015年开始逐年降低，当年降至65.2%，2016年进一步降至62.3%，规模为4340亿欧元。荷兰国债收益率在欧盟中处于较低水平，仅高于德国、卢森堡等少数国家，其举债规模和条件不受IMF限制，但需符合欧元区关于公共债务低于本国GDP总额60%的有关规定。

【外汇储备】截至2017年4月，荷兰外汇储备为344.8亿欧元。

【信用评级】截至2017年4月30日，国际评级机构穆迪对荷兰主权信用评级为Aaa，展望为稳定；标普对荷兰主权信用评级为AAA，展望为稳定；惠誉对荷兰主权信用评级为AAA，展望为稳定。

3 重点/特色产业

【工业和建筑业】食品加工、化学工业和机械制造是荷兰工业三大支柱。荷兰工业制成品大部分供出口，其石油制品、化工产品、电子产品、纺织机械、食品加工机械、港口设备、运输机械、挖泥船、温室设备等在国际市场上具有较强竞争力。

（1）食品和饮料产业。食品和饮料产业是荷兰制造业最大的部门，2016年增加值达130.6亿欧元，占荷兰制造业增加值的18.2%，占GDP的2.2%。荷兰是世界上最大的农产品和食品出口国之一。

荷兰是世界最大的牛奶和乳制品生产国，近一半牛奶被制成奶酪，其余的则用来生产各种乳制品，包括黄油、奶粉和工业配料等。主要加工企业有Friesland Campina和Nutricia等，其乳制品产量约占荷兰总产量的3/4。自2015年4月1日起，欧盟取消施行31年的乳制品配额制度，荷兰乳制品产量呈增长趋势。荷兰乳制品出口不断增长，出口额已从2009年的16亿欧元增加至2015年的72亿欧元。

荷兰食品加工企业主要有联合利华（Unilever）、Bols、Wessanen、VION和CSM等。联合利华是英、荷合资的世界著名食品和日用化工集团，在荷兰鹿特丹和英国伦敦各设有一个总部，在《财富》杂志评选的2016年全球500强中排名第147位。

荷兰啤酒享誉全球，最著名的三大品牌为喜力（Heineken），Bavaria和Grolsch。喜力在《财富》杂志评选的2016年全球500强中排名第459位。

此外，荷兰机械制造业（如Stork公司）和包装工业（如VanLeer公司）较为发达，为食品工业提供了多种先进的设备和产品。Stork公司设计制造的食品、饮料和烟草工业机械和成套设备，在世界加工机械居领先地位。

（2）化工产业。化工产业是荷兰制造业第二大部门，2016年增加值达106.9亿欧元，占荷兰制造业增加值的14.9%，占荷兰GDP的1.8%。据荷兰外商投资局介绍，化工产业对荷兰国内生产总值（GDP）的间接贡献达10%，在基础化工业、食品配料、涂料和高性能材料等领域全球领先，主要产品包括石油化工产品、合成橡胶、三聚氰酰胺、聚酯纤维等。2015年，荷兰化学品及相关产品出口额为775.5亿欧元，占出口总额的17.9%。

荷兰化工产业分布呈现区域化集群。从地理上看，西部集群以鹿特丹为中心，主要生产基础化学品和精制化学品，并在工业生物技术方面拥有庞大资源；北部集群靠近格罗宁根海港，专注于工业生物技术和高性能材料；南部集群地处德国和比利时中间，专注于高性能材料和专用化学品生产，切梅洛特是主要的高性能材料企业和机构集聚地。

壳牌、阿克苏·诺贝尔和帝斯曼三大化学企业已跻身于世界12大跨国化工企业之列。它们除生产石油化工产品（壳牌）和大宗化学产品（帝斯曼、壳牌和阿克苏·诺贝尔）等外，还生产精细化学产品和特种化学产品，包括多种聚合物、合成橡胶、三聚氰酰胺、塑料消费品、聚脂纤维、乙炳橡胶等。医药工业是荷兰化工产业的重要分支，主要企业包括Gist-brocades、Avebe和Purac等，主要生产抗生素、疫苗等特殊产品。

（3）机械制造及运输装备产业。机械制造产业是荷兰制造业第四大部门，2016年增加值达82.7亿欧元，占荷兰制造业增加值的11.5%，占荷兰GDP的1.4%。2016年荷兰运输装备产业增加值为44.0亿欧元，占荷兰制造业增加值的6.1%。上述二者合计占荷兰制造业增加值的17.6%。

荷兰达夫（DAF）卡车在欧洲的中型和重型卡车市场上占有重要地位，德国汽车工业大量使用荷兰生产的零部件。荷兰福克（Fokker）公司是全球领先的航空技术企业，致力于航空架构、电气系统、起落架和飞机终身服务支持等业务，曾生产“福克100”等支线飞机。荷兰也是世界造船大国，主要建造拖船、渔船、挖泥船、气罐船、快艇和冷藏船等特种船舶。此外，荷兰在港口起重机、装卸设备、码头运输车辆、舷梯、升降机、秤重机和储运设备等港口设备生产方面技术先进、自动化程度高。

（4）电气和电子产业。电气和电子产业是荷兰制造业第三大部门，2016年增加值达87.8亿欧元，占荷兰制造业增加值的12.2%，占荷兰GDP的1.4%。

飞利浦公司是世界电子行业知名跨国企业之一，总部设在阿姆斯特丹，产品主要包括消费电子、医疗保健和照明等系列。飞利浦在2016年《财富》杂志评选的全球500强中排名第368位。荷兰阿斯迈尔（ASML）公司是全球芯片光刻机设备领先企业，市场份额占全球光刻设备的八成以上，总部位于埃因霍芬。荷兰恩智浦公司（NXP）是全球第五大半导体公司，在智能识别、汽车电子、通用型微控制器、通信处理器和射频功率晶体管等细分市场份额上位居全球第一。2015年和2016年，北京建广资产和私募股权投资公司（Wise Road Capital）先后以18亿美元和27.5亿美元收购了恩智浦的性能放大器部门和标准产品部门。荷兰奥西（Oce）公司是欧洲大中型复印机生产企业，2009年被佳能公司收购。

（5）其他特色工业。荷兰注重环境保护，已形成成熟完整的环保产业，空气净化、污水处理、生活垃圾回收、土壤改良和水源净化等技术居世界领先地位。在国际建筑行业中，荷兰水利工程承包企业和挖掘疏浚企业占据重要地位，Boskails、HAM、Van OordGroep、Ballast Nedam和Blankvoort等公司均在世界十大水利疏浚企业之列。

【农业】荷兰农业以畜牧业、园艺业为主，具有高度集约化、专业化的特点，农产品加工技术领先，销售网络完善。据荷兰经济部统计，荷兰农业及园艺企业超过6.5万家，就业人数占全部就业人口的8.8%。荷兰是仅次于美国的世界第二大农产品出口国。据荷兰中央统计局和瓦赫宁根大学统计，2016年荷兰农产品出口额达850亿欧元，比上年增长近4.4%；农业相关材料、知识及技术出口90亿欧元，比上年增长2.2%。二者合计占荷兰出口总额的22%。荷兰七成以上的农产品输往欧盟其他成员国，其中德国市场占四分之一的份额。主要出口产品有花卉、肉类、乳制品、蛋类、蔬果等，其中，花卉、蔬果出口量居世界第一，乳制品出口居世界第三（仅次于德国和新西兰），动植物油出口排名世界第三（仅次于中国和印度），肉类出口居世界第四（仅次于美国、巴西和德国）。

荷兰畜牧业专业化和规模化程度较高，占农业产值的四成以上。截至2016年12月，荷兰生猪存栏量1188.1万头，比上年减少4.3%；牛存栏量429.4万头，比上年下降0.5%。2016年，荷兰鲜奶产量达1432.4万吨，生产黄油15.3万吨、奶酪88.9万吨、奶粉23.5万吨、浓缩奶38.1万吨，除浓缩奶减产外，产量均比上年均有增长。

荷兰园艺种植业以花卉园艺为龙头，产品绝大部分供出口。荷兰花卉园艺产业以鲜花拍卖市场为中心，以一流的海、陆、空物流体系为纽带，把种植企业和消费市场紧密联系在一起，创造了世界鲜花交易的奇迹。2016年，荷兰花卉和植物出口额达77.2亿欧元（如果加上再出口则达87.2欧元），占欧盟出口总额近70%。世界最大鲜花拍卖市场Flora Holland年销售额达45亿欧元，花卉植物销售量达125亿株。然而，荷兰花卉种植业面临的竞争压力近年来逐渐增加，花卉出口占全球的比重呈下滑趋势。

表　　2016年荷兰主要农产品出口情况

（单位：亿欧元）

资料来源：荷兰中央统计局、瓦赫宁根大学

荷兰蔬菜品种多、产量高，其中，西红柿、黄瓜、胡萝卜、甜椒、蘑菇、白菜等除满足国内市场需求外，还大量出口。荷兰自产水果以苹果和梨为主，也生产草莓、葡萄、樱桃、李子等。2016年，荷兰蔬菜水果出口额达66.9亿欧元，再出口额48.9亿欧元。

【服务业】服务业在荷兰经济中居主导地位，占GDP的比重达七成以上，主要集中在金融、批发零售、物流、信息通讯等服务领域。

荷兰金融服务业历史悠久，著名金融机构包括荷兰银行（ABN AMRO）、荷兰国际集团（ING）、荷兰合作银行（Rabobank），以及荷兰全球保险集团（Aegon）、Achmea保险控股集团等。阿姆斯特丹证券交易所是世界上最早成立的证券交易所，目前已整合到欧洲最大的证券交易所Euronext。

荷兰物流业非常发达，其凭借优越的地理位置，高度发达的水、陆、空运输网络，成为欧洲最重要的商品分拨中心之一。其物流网络主要围绕鹿特丹港和阿姆斯特丹史基浦机场两大货运枢纽铺开，从荷兰始发的货物能够在两天内覆盖欧盟各主要市场。据荷兰国际分销协会（HIDC）数据，2015年荷兰物流业增加值达550亿欧元，其中运输业293亿欧元，仓储业144亿欧元，供应链管理113亿欧元。

荷兰批发零售业十分发达，近年来随着电子商务的蓬勃兴起，荷兰邮购和网购业务快速发展，2016年荷兰网上购物总额超过200亿欧元，12岁以上居民中有73%曾进行网购。零售贸易集团——荷兰皇家阿霍德集团（ROYAL AHOLD），在《财富》杂志评选的2016年全球500强中排名第222位。

表　　2016年进入世界500强的荷兰企业名录

（单位：亿美元）

资料来源：《财富》杂志2016年7月20日发布

4 发展规划

荷兰政府于2010年制定《行业创新鼓励政策》，目的在于通过政府创新资金支持，减轻企业税务负担，营造更宽松的经营环境，以促进企业不断创新，并建立以科技、技术进步为支撑的可持续发展产业。其中，荷兰政府采取的重要措施就是在化工、创意、能源、高技术和新材料、生命科学、农业和食品、物流、园艺及水处理等九大优先领域投入1.5亿欧元。

新政府执政纲领：主要举措是通过减支和加税增收近230亿欧元，其中削减政府开支达160亿欧元，主要是削减健康医疗和社会保障支出。此前，荷兰经济政策分析局对新政府的施政措施进行了评估，其预测系列新政将使荷失业率到2017年上升至5.75%，经济年平均增长率将达1.25%。

荷兰经济部发布的《荷兰国际经贸合作政策说明》中，指出荷兰政府需做出的政策调整，具体措施包括：

（1）加大力度扶持荷兰优势产业发展。政府将大力扶持荷兰物流、能源、环保、农业、创新、高技术和新材料等优势领域的企业和项目。例如，政府通过2G@THERE项目支持创新类企业及其项目，对外合作也将侧重于上述领域。

（2）确定十五个最具合作潜力的市场。中国、巴西、法国、德国、海湾国家、印度、日本、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、土耳其、乌克兰、英国、美国、加拿大、越南等国家和地区，被确定为最具合作潜力市场。具体促进措施包括开展更加积极的经济外交、统筹制定经贸代表团访问计划、为中小企业提供相关信息和合作建议、为中小企业技术转让提供支持。

（3）鼓励企业参与面向发展中国家的发展合作项目。随着荷兰政府发展合作模式的转变，政府鼓励企业积极参与面向发展中国家的发展合作项目。

（4）用贷款、担保等方式代替直接补贴。荷兰政府于2012年推出《中小企业贷款担保办法》，同时进一步完善荷兰出口信贷保险。政府通过PREPARE2START计划（针对荷兰对外投资企业）和2G@THERE计划（针对与市场情况较复杂国家合作的企业）对有关企业提供金融扶持，以促进外贸发展。

（5）量化政府相关工作。政府通过规定明确的量化标准，加大对企业的扶持力度。例如，荷兰经济部下属执行机构自2008年起，每年需支持2500家企业拓展国际市场，为1万家企业解答各类问题，并为企业提供更多关于世界经济形势的信息。